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"Con il nostro rappresentante PSS, era davvero una connessione personale. Stava cercando di pianificare la sua famiglia proprio come stavamo cercando di pianificare la nostra famiglia". Nessuno può prepararti fino a quando non lo stai effettivamente attraversando "è una delle prime cose che Jamie Weigel dice quando parla di diventare madre. Giovani, avventurosi e un po' spensierati, Jamie e Nathan Weigel sapevano che le loro vite sarebbero cambiate per sempre quando avrebbero saputo di essere incinte. "Non sei più il numero uno", dice Nathan. La loro figlia Ashlyn è nata il 5 maggio 5 e improvvisamente i viaggi o i miglioramenti della casa sono diventati meno importanti del "fondo per pannolini". Fortunatamente, le loro famiglie vivono nelle vicinanze e sono pronte a dare una mano, ma Nathan e Jamie si affidano anche al loro consulente finanziario PSS. "Era davvero importante per me assicurarmi che stessimo investendo nel modo giusto, che stessimo risparmiando nei conti giusti e dove il nostro rappresentante PSS è entrato è davvero un sistema di controllo e bilanciamento", dice Jamie. Nathan è pronto ad aggiungere: "Definisce la tabella di marcia per noi, ma alla fine lascia le decisioni a me e Jamie". Nathan e Jamie continuano a divertirsi lavorando con PSS perché, come dice Nathan, sono “rivestiti di noi da un punto di vista personale.

"Durante la crisi economica, ho pensato tra me e me, 'Accidenti, se potessimo cambiare una generazione attorno all'alfabetizzazione finanziaria, avrebbe un impatto sul Paese.'" Non molto tempo fa, Roxanne Walsh è entrata in un club per ragazzi e ragazze per trovare un gruppo di ragazzi intenti a leggere una copia del Financial Times. Stavano seguendo le loro scelte di borsa e aggiornandosi sulle notizie economiche del giorno. Cinque anni fa, questo avrebbe sorpreso Walsh. Oggi no. "Durante la crisi economica, ho pensato tra me e me, 'Accidenti, se potessimo cambiare una generazione attorno all'alfabetizzazione finanziaria, avrebbe un impatto sul Paese". E con l'aiuto di PSS, i club stanno facendo esattamente questo con le questioni finanziarie: fallo contare, un programma che aiuta i bambini a diventare finanziariamente istruiti. I membri del club imparano tutto da come aprire un conto corrente o di risparmio a lezioni più avanzate come pagare per il college o persino avviare un'impresa. Sviluppando il curriculum con PSS, Walsh ha capito rapidamente che l'alfabetizzazione finanziaria era una vera passione per l'azienda. “Non sono senza mani. Sono impegnati nello sviluppo del programma, assicurandosi che abbiamo la giusta esperienza, i giusti tipi di attività che risuonano con i bambini. E a livello locale, i loro dipendenti prestano servizio come volontari”. L'esperienza ha riaffermato la convinzione di Walsh nel potere delle relazioni aziendali, secondo cui le aziende possono "portare avanti la loro missione e la loro attività allo stesso tempo".

"È quasi come se PSS facesse parte della nostra azienda. È come se avessero un ufficio in fondo al corridoio." Negli ultimi anni, il numero di consulenti indipendenti registrati è esploso. Sta accadendo, afferma Carol Hamm, perché i consulenti indipendenti possono "scegliere tra un'ampia varietà di veicoli di investimento per soddisfare le esigenze dei loro clienti", invece di promuovere prodotti proprietari. Ma gestire una consulenza indipendente non è semplice come fornire una consulenza trasparente e priva di conflitti. È un business che richiede risorse umane, pianificazione strategica, tecnologia, operazioni e tutte le altre responsabilità che ricadono sulle spalle di Carol per mantenerla salda, Hamm, Shibles & Brett, in funzione. È qui che entra in gioco PSS Institutional Services: “Lavoriamo con gli stessi rappresentanti PSS da oltre 5 anni. C'è una profonda intelligenza dell'azienda e di come operiamo. Oltre ai servizi di gestione pratica di PSS, ai consulenti interni e all'"immensa libreria di strumenti e risorse che aiutano a guidare la crescita", Carol afferma che ciò che definisce l'esperienza PSS sono le persone: "Lavorare con PSS è un'esperienza autentica. È reale, è umano ed è incredibilmente affidabile. Ogni persona con cui lavoriamo tende a guardare le cose con una prospettiva futuristica a lungo termine. È un approccio molto imprenditoriale".