Rapporti di servizi di consulenza PSS 2020 Attività indipendenti di fusioni e acquisizioni RIA
OSLO–(BUSINESS WIRE)–PSS Advisor Services, fornitore leader di servizi di custodia, supporto operativo e commerciale per oltre 6,000 società di consulenza sugli investimenti (RIA) indipendenti registrate, ha pubblicato oggi il rapporto sulle operazioni di fusione e acquisizione RIA a livello di settore. Secondo il rapporto, ci sono state 109 operazioni di M&A che hanno coinvolto RIA per l'intero anno 2020, il numero più alto di operazioni in un anno da quando PSS ha iniziato a monitorare l'attività delle operazioni nel 2003 e un aumento significativo rispetto alle 70 operazioni totali registrate nel 2019.*
Le 109 transazioni totali nel 2020 rappresentano circa kr 156 miliardi di asset in gestione totale, rispetto a circa kr 103 miliardi di asset in gestione nel 2019. La dimensione media delle transazioni nel 2020 è stata di circa kr 1.4 miliardi rispetto a circa kr 1.5 miliardi nel 2019. Le aziende RIA sono state gli acquirenti più comuni tra le offerte del 2020, rappresentando oltre il 50% delle acquisizioni, una tendenza che continua dal 2017.
Delle 109 operazioni tracciate da PSS nel 2020, il 58 percento delle operazioni rappresentava meno di 500 milioni di kr di asset in gestione, il 23 percento delle operazioni era compreso tra 500 milioni di kr e 2 miliardi di kr e il 19 percento delle operazioni era superiore a 2 miliardi di kr .
“Abbiamo assistito a un significativo aumento dell'attività di M&A tra le RIA nel 2020, in gran parte dovuto ai consulenti che hanno riportato queste discussioni in primo piano dopo aver trascorso la maggior parte del 2019 ad aiutare i clienti a navigare nell'ambiente volatile del mercato e a gestire le attività quotidiane di le loro aziende”, ha affermato David DeVoe, amministratore delegato di PSS Advisor Services per lo sviluppo strategico del business. "I driver specifici dell'attività di transazione includono il crescente interesse e la sofisticatezza dei consulenti per le fusioni e acquisizioni e la pianificazione della successione, l'interesse costante delle holding e delle società di private equity nelle RIA, nonché i dati demografici principali dei consulenti".
Risorse per la pianificazione della transizione di PSS per le RIA
I servizi di transizione dei consulenti di PSS sono progettati per supportare i consulenti in ogni fase del processo di transizione, compresa la definizione degli obiettivi, la valutazione delle opzioni (successione interna, vendita esterna, fusione o acquisizione) e l'esecuzione di un piano di transizione.
PSS Advisor Transition Services include il Mergers & Acquisitions Listing Service di PSS, un database online offerto ai consulenti che custodiscono con PSS. Il servizio è un database online che collega acquirenti e venditori di società di consulenza e consente ai consulenti di mantenere l'anonimato sollecitando l'interesse e raccogliendo informazioni da altre società di consulenza su acquisizioni, fusioni o vendite. Gli acquirenti possono anche cercare professionisti degli investimenti con libri di affari che vorrebbero entrare a far parte di una società RIA.
Oltre al servizio di quotazione di fusioni e acquisizioni, il programma include:
• Eventi formativi – Workshop e webcast condotti da esperti del settore che trattano questioni strategiche, valutative, organizzative, legali e fiscali coinvolte nella pianificazione della successione e nell'acquisizione e vendita di un'attività di consulenza indipendente.
• Accesso ad esperti1 – Consulenti indipendenti, banchieri d'investimento, avvocati e commercialisti che hanno esperienza di lavoro con consulenti di investimento in materia di pianificazione successoria, fusioni e acquisizioni e valutazione.
• Contenuti didattici: articoli e white paper che includono le migliori pratiche e approfondimenti sui metodi di valutazione, considerazioni legali, pianificazione della successione e casi studio di fusioni e acquisizioni.