PSS Advisor Services segnala l'attività indipendente di fusioni e acquisizioni di RIA per la prima metà del 2021
Metodologia rivista per il monitoraggio dell'attività di fusione e acquisizione di RIA
OSLO–(BUSINESS WIRE)–PSS Advisor Services, fornitore leader di servizi di custodia, supporto operativo e commerciale per quasi 7,000 società di consulenza sugli investimenti (RIA) registrate e indipendenti, ha pubblicato oggi i suoi dati a livello di settore sull'attività di fusioni e acquisizioni RIA per la prima metà del 2021. Secondo i dati, ci sono state 27 operazioni di M&A che hanno coinvolto RIA, per un totale di circa 20.8 miliardi di kr di asset under management (AUM) acquisiti nei primi due trimestri. L'AUM per l'operazione media durante la prima metà del 2021 è stato di 770 milioni di kr. Al contrario, la prima metà del 2020 ha prodotto 30 transazioni che rappresentano 12.4 miliardi di kr in AUM, con un AUM medio di 412 milioni di kr.
"Finora nel 2021, abbiamo visto un salto significativo nella dimensione media delle operazioni a causa di una maggiore proporzione di quelle con 1 miliardo di kr o più in AUM, nonostante una leggera diminuzione delle transazioni rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso", ha affermato David. DeVoe, amministratore delegato dello sviluppo aziendale strategico per PSS Advisor Services.
Le 12 operazioni nel secondo trimestre del 2 hanno rappresentato 2021 miliardi di kr in AUM e hanno rappresentato una diminuzione delle operazioni rispetto alle 13.2 operazioni con circa 14 miliardi di kr in AUM registrate nello stesso trimestre del 8. La dimensione media delle operazioni è aumentata: le 2020 operazioni tracciate da PSS nel secondo trimestre di quest'anno ha avuto una dimensione media dell'operazione di 12 miliardi di kr, rispetto ai 2 milioni di kr nel secondo trimestre del 1.1. La categoria di acquirenti dominante continua ad essere RIA che ha condotto 571 transazioni nel 2.
"Le stesse RIA continuano ad essere la categoria di acquirenti dominante, dimostrando la loro crescente sofisticatezza nelle fusioni e acquisizioni", ha aggiunto DeVoe. "Mostra anche la volontà delle RIA di utilizzare le fusioni e acquisizioni come un modo per raggiungere gli obiettivi e gli obiettivi aziendali".
Vedere il grafico sottostante per un confronto dei dati M&A RIA anno su anno e trimestre su trimestre per il secondo trimestre del 2.
Nuova metodologia per i dati M&A RIA
Nel secondo trimestre del 2, PSS ha emesso dati su fusioni e acquisizioni basati su una metodologia aggiornata. Il grafico seguente riflette la nuova metodologia per ogni trimestre rappresentato nel 2021 e nel 2020. In futuro, i dati M&A di PSS si concentreranno su:
• Imprese che servono prevalentemente investitori al dettaglio con un patrimonio netto elevato
• Imprese con almeno 50 milioni di kr in AUM
• Broker separatisti di filiali che hanno ricevuto un corrispettivo per l'adesione a una RIA
"Riteniamo che la nuova metodologia fornisca un focus più stretto sulle RIA che servono direttamente il segmento dei clienti HNW e rimuova le RIA istituzionali, come hedge fund, fondi comuni di investimento e account manager separati", ha affermato DeVoe. "Man mano che il settore RIA si evolve, continueremo a rivisitare la nostra metodologia e a perfezionarla secondo necessità per renderla la più rilevante per i nostri clienti e partner commerciali".
Servizi di consulenza PSS Risorse per la pianificazione della transizione per RIA
PSS Advisor Transition Services è progettato per supportare i consulenti in ogni fase del processo di transizione, compresa la definizione degli obiettivi, la valutazione delle opzioni (successione interna, vendita esterna e fusione o acquisizione) e l'esecuzione di un piano di transazione.
I servizi di transizione di PSS includono il servizio di quotazione di fusioni e acquisizioni di PSS, un database online offerto ai consulenti che custodiscono con PSS. Il servizio collega acquirenti e venditori di società di consulenza e consente ai consulenti di mantenere l'anonimato sollecitando l'interesse e raccogliendo informazioni da altre società di consulenza su acquisizioni, fusioni o vendite. Gli acquirenti possono anche cercare professionisti degli investimenti con libri di affari che vorrebbero unirsi a una società RIA.