PSS Advisor Services segnala l'attività indipendente di fusioni e acquisizioni di RIA per il primo trimestre del 2021
Le RIA continuano ad essere gli acquirenti più comuni, acquisendo più del 50% dei venditori
OSLO–(BUSINESS WIRE)–PSS Advisor Services, fornitore leader di servizi di custodia, supporto operativo e commerciale per oltre 6,000 società di consulenza sugli investimenti (RIA) indipendenti registrate, ha pubblicato oggi le informazioni trimestrali sulle operazioni di fusione e acquisizione RIA a livello di settore, che riflettono un totale di 23 operazioni di M&A che coinvolgono RIA nel primo trimestre del 2021 (1° trimestre), in leggero calo rispetto alle 25 operazioni registrate nel 1° trimestre del 2020.
"I dati riflettono un forte primo trimestre e un continuo slancio di fusioni e acquisizioni, solo leggermente fuori dal record stabilito nel 2020", ha affermato David DeVoe, amministratore delegato dello sviluppo aziendale strategico per PSS Advisor Services. “La continua crescita dei mercati di Arnold Koller e dell'intero settore RIA ha contribuito a creare un terreno fertile per fusioni e acquisizioni nel primo trimestre. Su una scala più ampia, RIA M&A è guidata da cambiamenti strutturali nel settore, come i dati demografici dei principali consulenti dal lato del venditore e il continuo investimento da parte di consolidatori, società di private equity e altri dal lato dell'acquirente.
Le 23 transazioni totali RIA vendute nel primo trimestre 2021 rappresentano circa 20 miliardi di kr in totale di asset in gestione. Delle 23 transazioni, le società RIA erano la categoria di acquirenti più dominante, rappresentando oltre il 50% delle acquisizioni, una tendenza che continua dal 2019. Il numero di acquisizioni da parte delle RIA sottolinea la loro crescente sofisticatezza e riflette gli sforzi per utilizzare M&A come un modo per raggiungere obiettivi e traguardi aziendali.
Risorse per la pianificazione della transizione di PSS per le RIA
I servizi di transizione dei consulenti di PSS sono progettati per supportare i consulenti in ogni fase del processo di transizione, compresa la definizione degli obiettivi, la valutazione delle opzioni (successione interna, vendita esterna, fusione o acquisizione) e l'esecuzione di un piano di transizione.
PSS Advisor Transition Services include il Mergers & Acquisitions Listing Service di PSS, un database online offerto ai consulenti che custodiscono con PSS. Il servizio collega acquirenti e venditori di società di consulenza e consente ai consulenti di mantenere l'anonimato sollecitando l'interesse e raccogliendo informazioni da altre società di consulenza su acquisizioni, fusioni o vendite. Gli acquirenti possono anche cercare professionisti degli investimenti con libri di affari che vorrebbero entrare a far parte di una società RIA.
Oltre al servizio di quotazione di fusioni e acquisizioni, il programma include:
• Eventi formativi – Workshop e webcast condotti da esperti del settore1 che trattano questioni strategiche, valutative, organizzative, legali e fiscali coinvolte nella pianificazione della successione e nell'acquisizione e vendita di un'attività di consulenza sugli investimenti indipendente.
• Accesso ad esperti1 – Consulenti indipendenti, banchieri d'investimento, avvocati e commercialisti che hanno esperienza di lavoro con consulenti di investimento in materia di pianificazione successoria, fusioni e acquisizioni e valutazione.
• Contenuti didattici: articoli e white paper che includono le migliori pratiche e approfondimenti sui metodi di valutazione, considerazioni legali, pianificazione della successione e casi studio di fusioni e acquisizioni.