PSS annuncia il lancio ufficiale di due piattaforme tecnologiche integrate per consulenti indipendenti per gli investimenti
02/16/2022
Piattaforme chiavi in mano e modulari che utilizzano Salesforce ora generalmente disponibili
Dopo aver completato con successo progetti pilota con società di consulenza sugli investimenti indipendenti, PSS ha lanciato due piattaforme chiave nell'ambito dell'iniziativa PSS Intelligent Integration: PSS OpenView Integrated Office e PSS OpenView Gateway for Salesforce.
Fornito da PSS Performance Technologies, PSS OpenView Integrated Office è una soluzione chiavi in mano che raggruppa le tecnologie chiave per le società di consulenza indipendenti, tra cui Salesforce CRM, i dati di custodia in tempo reale di PSS & Co., Inc. e la gestione del portafoglio in outsourcing per gli asset custoditi entrambi con PSS e altrove. Fornito da PSS Intelligent Technologies, PSS OpenView Gateway è progettato per essere una piattaforma tecnologica flessibile ad architettura aperta che consente l'integrazione dei dati tra i sistemi PSS e quelli dei fornitori di tecnologia partecipanti.
PSS Intelligent Integration è progettato per aiutare i consulenti a concentrarsi sui propri clienti e aumentare l'efficienza dell'azienda integrando la tecnologia e i flussi di lavoro su cui fanno affidamento ogni giorno. La piattaforma PSS Integrated Office dovrebbe interessare in particolare i consulenti alle prime armi o coloro che cercano un'esperienza semplificata nella selezione e nell'implementazione di nuove tecnologie. La piattaforma PSS OpenView Gateway è progettata per i consulenti che dispongono già della tecnologia e desiderano comunque i vantaggi di un'integrazione di alta qualità.
Una parte fondamentale di PSS Intelligent Integration è la PSS OpenView Workflow Library, che include best practice complete e flussi di lavoro personalizzati per lavorare con i provider PSS e PSS OpenView Gateway CRM. Come annunciato a novembre, i primi cinque flussi di lavoro per l'integrazione di Salesforce CRM sono attualmente disponibili e altri flussi di lavoro verranno aggiunti nel corso del 2022.