PSS amplia l'offerta mobile per i consulenti con una nuova app per iPad
11/02/2022
Estendendo la sua suite di funzionalità mobili per i consulenti, PSS ha annunciato oggi che la nuova app PSS Advisor Center per iPad è disponibile per il download. I consulenti saranno ora in grado di accedere ai dati chiave dei clienti come saldi, posizioni e transazioni dai loro iPad. La nuova app è personalizzata per il formato tablet, inclusi grafici di grandi dimensioni che offrono approfondimenti sui movimenti giornalieri del conto e quotazioni a scorrimento che aiutano i consulenti a tenere traccia dei movimenti degli indici, delle azioni e dei fondi che sono più importanti per loro.
"I consulenti ci hanno detto che stanno utilizzando iPad per accedere alle informazioni chiave sui clienti e ai siti Web dei custodi mentre sono lontani dalle loro scrivanie", ha affermato Nathan Davis, vicepresidente senior della tecnologia per PSS Advisor Services. “Sta diventando comune anche per i consulenti caricare report e presentazioni sui propri iPad in modo da poterli utilizzare nelle riunioni con i clienti. Ci auguriamo che la nostra nuova app PSS Advisor Center per iPad aiuti i consulenti a diventare ancora più produttivi e li assista anche nell'offrire una migliore esperienza ai clienti".
I consulenti possono personalizzare ulteriormente l'app aggiungendo quotazioni di azioni e fondi comuni al ticker nella parte inferiore dello schermo. I nuovi grafici delle posizioni offrono ai consulenti una visione istantanea di come si stanno comportando le azioni di un conto o le posizioni di un fondo comune nel corso di una giornata. Mostrano anche una rappresentazione grafica sia delle recenti variazioni del prezzo di tutte le posizioni in un conto sia della dimensione relativa della posizione. I dettagli a comparsa per i saldi dei conti e la cronologia consentono ai consulenti di accedere ai dati di cui hanno bisogno in un'unica visualizzazione.
All'inizio di quest'anno, PSS ha annunciato il lancio dell'app Advisor per iPhone, che attualmente ha quasi 4,000 download. L'app consente ai consulenti di visualizzare i saldi dei conti, le posizioni e le transazioni dei loro clienti e possono facilmente attingere ai dati in tempo reale di cui hanno bisogno dal PSS Advisor Center senza dover essere legati alle loro scrivanie. Le app mobili fanno parte di uno sforzo più ampio per fornire i dati del PSS Advisor Center dove e come i consulenti ne hanno bisogno. Inoltre, i clienti dei consulenti che desiderano accedere in movimento ai propri conti possono utilizzare le app mobili di PSS per iPhone, iPad e Android, nonché il sito Web mobile di PSS per tenere il passo con i propri conti e accedere a funzionalità come PSS Mobile Deposit.
"La nostra offerta mobile è una delle colonne portanti per migliorare il modo in cui i consulenti ei loro clienti interagiscono con noi e tra loro", ha aggiunto Davis. "Questa sarà un'area di investimento chiave e continua per noi nel 2023".
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