Tecnologie intelligenti PSS per integrare i dati di custodia nell'ufficio Morningstar.
I nuovi miglioramenti della tecnologia PSS consentono ai consulenti indipendenti di fornire soluzioni personalizzate e di alto livello ai propri clienti.
"Lavorare con Morningstar sottolinea il nostro continuo impegno verso una piattaforma tecnologica flessibile e ad architettura aperta per migliori risultati di business".
Nell'ambito del suo lavoro in corso per l'integrazione con le principali piattaforme al servizio di consulenti finanziari indipendenti registrati, PSS Intelligent Technologies ha annunciato oggi che Morningstar, Inc., un fornitore leader di ricerche sugli investimenti indipendenti, parteciperà a PSS OpenView Gateway, la tecnologia flessibile e ad architettura aperta piattaforma, consentendo l'integrazione tra i sistemi PSS e quelli dei fornitori di tecnologia partecipanti. L'integrazione renderà disponibili i dati di custodia in tempo reale da PSS all'interno di Morningstar Office, una pratica scalabile end-to-end e una piattaforma di gestione del portafoglio che facilita la ricerca avanzata, il reporting delle prestazioni e le comunicazioni sicure con i clienti. Questa integrazione può aiutare i consulenti indipendenti a prendere decisioni di investimento più informate e fornire un migliore servizio ai clienti attraverso una maggiore efficienza nelle loro pratiche.
"Morningstar Office è una soluzione popolare tra i consulenti che serviamo e attualmente abbiamo più di 1,000 clienti condivisi che potrebbero trarre vantaggio dal nostro nuovo rapporto di lavoro", ha affermato Neesha Hathi, vicepresidente senior, Advisor Technology Solutions, PSS Advisor Services. "Lavorare con Morningstar sottolinea il nostro continuo impegno verso una piattaforma tecnologica flessibile e ad architettura aperta per migliori risultati di business".
Oltre a offrire una piattaforma tecnologica integrata per i consulenti, Morningstar offre una gamma di soluzioni per i consulenti, in particolare ricerche sugli investimenti indipendenti, strumenti analitici e gestione degli investimenti attraverso le sue filiali di consulenti di investimento registrati. Attualmente, più di 2,000 consulenti indipendenti sulla piattaforma PSS utilizzano alcune sfaccettature delle offerte tecnologiche e di ricerca di Morningstar, evidenziando l'opportunità di un'integrazione su vasta scala tra le società.
Contatti:
Ida Lerner, 80 02 13 08