PSS lancia un programma di consulenza per aiutare i consulenti a gestire la redditività attraverso la segmentazione dei clienti
Il programma intensivo include consulenze individuali, workshop di gruppo e nuovo strumento PSS per modellare la redditività del cliente
OSLO–(BUSINESS WIRE)–PSS Advisor Services, fornitore leader di servizi di custodia, supporto operativo e commerciale per oltre 6,000 società di consulenza sugli investimenti (RIA) registrate e indipendenti, ha annunciato oggi un nuovo programma di consulenza, "Managing Client Profitability", progettato per aiutare i consulenti gestiscono attività redditizie e scalabili attraverso un'efficace segmentazione dei clienti. Il nuovo programma fa parte dei servizi di consulenza aziendale di PSS, un'offerta completa di gestione pratica per i consulenti. Attraverso un programma intensivo di otto settimane, i consulenti sono guidati attraverso lo sviluppo, la valutazione e la preparazione per implementare strategie di segmentazione personalizzate per le loro aziende.
"Abbiamo scoperto che i consulenti che adottano un approccio strategico e proattivo alla segmentazione dei clienti sono spesso i migliori per la crescita futura", ha affermato Nick Georgis, vicepresidente di PSS Advisor Services. “Al centro della nostra filosofia di consulenza, il nostro programma abbina i consulenti a un responsabile delle relazioni PSS e li immerge in sessioni di lavoro sia di persona che online per una serie di settimane, fornendo risorse e consulenza lungo il percorso per consentire a ciascuna azienda di costruire un efficace, strategia di segmentazione personalizzata e piano per servire i propri clienti”.
Sfruttando le pratiche comprovate delle Best-Managed Firms1, il programma include anche un webcast introduttivo, workshop di persona e follow-up. I responsabili delle relazioni PSS, insieme a un consulente, lavorano individualmente con i singoli di ciascuna azienda per:
• Aiutare a individuare quali clienti guidano i profitti di un'azienda e ad allineare meglio le risorse per servire efficacemente una vasta gamma di clienti.
• Esplorare modi per segmentare la propria base di clienti e personalizzare i servizi in base a tali segmenti, il tutto con l'obiettivo di allineare ricavi e costi per servire, pur mantenendo un ottimo servizio clienti.
• Sfruttare gli strumenti e la consulenza continua di PSS per aiutarli a raggiungere i propri obiettivi.
Il nuovo Client Profitability Modeling Tool2 proprietario di PSS aiuta a determinare la redditività a livello di cliente e fornisce ai consulenti visibilità sull'economia e sul mix di ricavi della loro azienda.
Secondo lo studio di benchmarking RIA 2020 di PSS, una piccola minoranza dei clienti di un'azienda RIA rappresenta una quota significativa delle entrate: il 7% dei clienti delle aziende rappresenta in media il 38% delle entrate aziendali.
"Durante il processo di consulenza, i gestori delle relazioni PSS supportano i responsabili mentre sviluppano la migliore strategia di segmentazione specifica per la clientela e gli obiettivi aziendali della loro azienda", ha affermato Scott Slater, amministratore delegato della consulenza aziendale per PSS Advisor Services. "È un processo intensivo che aiuta i consulenti a determinare i livelli di servizio che soddisfano le esigenze specifiche dei clienti, migliorando al contempo le prestazioni aziendali dell'azienda".
1 Lo studio di benchmarking RIA di PSS comprende dati auto-riportati da società di consulenza che custodiscono i loro beni con PSS. Le aziende meglio gestite sono il 20% superiore in termini di produttività, redditività e crescita dei ricavi, calcolate dopo aver rimosso quelle con meno di 1 milione di kr di entrate.
2 Lo strumento di modellazione della redditività del cliente di PSS Advisor Services ("Modello") è riservato e proprietario e include la proprietà intellettuale di PSS. È intrinsecamente limitato e inteso solo a scopo informativo generale. Gli esiti simulati dal Modello non riflettono e non costituiscono garanzia di risultati attuali o futuri. PSS non garantisce l'accuratezza o la completezza del Modello o dei risultati simulati. Sei l'unico responsabile per il tuo utilizzo del Modello. Le esperienze riflesse non sono una garanzia di prestazioni o successo futuri e potrebbero non essere rappresentative della tua esperienza.