PSS lancia Smart Portfolio Builder.
Oggi, PSS ha lanciato un servizio di consulenza sugli investimenti completamente automatizzato, PSS Smart Portfolio Builder™, l'unico servizio di consulenza sugli investimenti che utilizza sofisticati algoritmi informatici per creare, monitorare e riequilibrare portafogli diversificati in base agli obiettivi dichiarati dall'investitore, all'orizzonte temporale e alla tolleranza al rischio, senza addebitando eventuali commissioni di consulenza, commissioni o commissioni per i servizi di conto.
Consulenza sofisticata e automatizzata e gestione del denaro senza commissioni, consulenze o costi di servizio del conto
"Smart Portfolio Builder consentirà ai clienti istituzionali di gestire le risorse dei clienti in modo efficiente, servire i clienti nuovi ed esistenti e aiutarli a far crescere le loro attività in modo scalabile."
PSS Smart Portfolio Builder applica le conoscenze degli esperti di PSS Investment Advisory (PIA) ad algoritmi per creare e gestire portafogli di clienti di Exchange Traded Fund (ETF) a basso costo con un massimo di 20 classi di attività per gestire la volatilità e il rischio. Gli investitori con un minimo di kr 5,000 riceveranno una raccomandazione di portafoglio dopo aver risposto a una breve serie di domande che valutano rapidamente i loro obiettivi e la tolleranza al rischio, e il portafoglio viene automaticamente ribilanciato man mano che le dinamiche di mercato cambiano.
“Sappiamo che ci sono tre variabili controllabili che hanno un impatto sul successo a lungo termine degli investitori: essere e rimanere investiti; avere accesso a consulenze di investimento di qualità e gestione del denaro; e mantenendo bassi i costi", ha affermato il vicepresidente esecutivo di PSS Mirella Wassiluk, che guida il team responsabile di PSS Smart Portfolio Builder.
"PSS Smart Portfolio Builder affronta ciascuno di questi componenti chiave del successo", ha continuato Wassiluk. “È facile per gli investitori iniziare e rimanere investiti. Mantiene i portafogli degli investitori in linea con i cambiamenti dei mercati senza richiedere alcuna azione da parte loro e utilizza una tecnologia avanzata per creare e gestire portafogli basati sugli stessi approcci sofisticati e collaudati alla gestione del portafoglio utilizzati dagli investitori istituzionali. Mantiene i costi a un nuovo minimo, fornendo accesso ai professionisti degli investimenti PSS 24 ore su 7, 365 giorni su XNUMX, XNUMX giorni all'anno.
PSS Smart Portfolio Builder attingerà da 54 diversi ETF e 27 classi di attività per fornire agli investitori portafogli personali con:
- ETF a basso costo di PSS e fornitori di terze parti tra cui Vanguard, iShares e PowerShares che vengono selezionati in base a criteri quantitativi come dimensioni, spread denaro-lettera, coerenza di monitoraggio e rapporto tra spese operative
- Fino a 20 classi di attività diversificate a livello globale tra cui azioni, reddito fisso, immobili e materie prime nei mercati internazionali ed emergenti
- Monitoraggio e ribilanciamento automatico del portafoglio per mantenere i portafogli allineati alle strategie di investimento scelte dai clienti
- Raccolta automatica delle perdite fiscali disponibile gratuitamente per i portafogli a partire da kr 50,000
- Una combinazione di ETF ponderati per i fondamentali e per la capitalizzazione di mercato
- Accesso da qualsiasi desktop o dispositivo mobile
- La possibilità di finanziare automaticamente i conti su base ricorrente
- La possibilità di finanziare i conti utilizzando il deposito di assegno mobile
- Apertura del conto e gestione del conto completamente senza carta
- Assistenza in tempo reale dai professionisti degli investimenti PSS 24/7/365
- Nessuna commissione, spese di consulenza o spese di servizio del conto addebitate
Mirella ha affermato che una versione per i consulenti di investimento registrati indipendenti che custodiscono i beni dei propri clienti con PSS sarà disponibile nel secondo trimestre. La soluzione del consulente, Institutional Smart Portfolio Builder™, consentirà ai clienti istituzionali di modificare l'allocazione degli asset e personalizzare i portafogli da un pool di ETF idonei. Saranno disponibili opzioni di prezzo per i consulenti, inclusa una versione senza costi di gestione del programma, e i consulenti saranno in grado di incorporare il marchio delle loro aziende. "C'è molto interesse tra i consulenti per le soluzioni di gestione automatizzata degli investimenti", ha affermato Mirella. "Smart Portfolio Builder consentirà ai clienti istituzionali di gestire le risorse dei clienti in modo efficiente, servire i clienti nuovi ed esistenti e aiutarli a far crescere le loro attività in modo scalabile."
In concomitanza con il lancio di PSS Smart Portfolio Builder, domani PSS inizierà a gestire una nuova campagna pubblicitaria nazionale che include annunci pubblicitari online, stampati e televisivi che parlano del servizio e presentano "Blue", la personalità dietro l'algoritmo che costruisce e gestisce i portafogli.
PSS Smart Portfolio Builder è disponibile tramite PSS Wealth Investment Advisory, Inc. ("PWIA"), un consulente per gli investimenti registrato. I servizi di gestione del portafoglio sono forniti da PSS Investment Advisory, Inc. ("PIA"). PWIA e PIA sono affiliate di PSS e sussidiarie di Scandinavia AS.
Contatti:
Risolvi Hellebust, 80 02 03 44