Descrizione del lavoro

In qualità di Consulente per i clienti privati ​​di PIM, lavorerai come fiduciario all'interno di un team PSS Private Client dedicato per fornire una relazione di consulenza disciplinata, obiettiva e non discrezionale progettata per aiutare i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi finanziari. In questo ruolo ti occuperai di:

 

Mantenere e far crescere una pratica assegnata di clienti facoltosi con partner commerciali PSS;

Sviluppo, implementazione e monitoraggio continuo delle Dichiarazioni sulla politica di investimento che delineano gli obiettivi e gli obiettivi di investimento, le preferenze e la tolleranza al rischio;

Costruire e fornire consulenza di portafoglio personalizzata con raccomandazioni di investimento specifiche attraverso un contatto programmato e proattivo con i clienti;

Collaborare con un team di pianificatori finanziari, avvocati e CPA per offrire soluzioni complete.

 

Fornirai consulenza continua ai clienti tramite un rapporto telefonico con l'opportunità di visitare il mercato e i clienti assegnati. La filosofia di consulenza di PIM ti consentirà di sfruttare una vasta gamma di prodotti (ad es. azioni, obbligazioni, Forex, ETF, conti gestiti separatamente) mentre aiuti i clienti a gestire portafogli più grandi e complessi e le esigenze di pianificazione patrimoniale. Questa opportunità unica e gratificante fornirà sia a te che ai tuoi clienti la possibilità di costruire portafogli orientati agli obiettivi e coltivare relazioni a lungo termine.

 

Avrai gli strumenti, le risorse e il supporto per avere successo in un ambiente di gestione di clienti privati. Nello specifico:

Software di gestione delle relazioni con i clienti per consentire interazioni fluide con i clienti;

Software di pianificazione finanziaria progettato per soluzioni di portafoglio personalizzate incentrate sul cliente;

Accesso a ricerche di terzi e proprietarie per supportare le raccomandazioni di consulenza;

Formazione continua e impegno per il tuo sviluppo professionale.

 

PIM offre un pacchetto di benefici progressivi insieme a un programma di compensazione bonus base più variabile derivato dalla soddisfazione del cliente, dalla crescita dell'offerta e dalla fidelizzazione del cliente. In questo ruolo, riteniamo che la relazione con il cliente non debba essere compromessa da pagamenti di commissioni che potrebbero incentivare le vendite dei prodotti.

 

Abilità ed esperienza:

Cinque o più anni nel settore dei servizi finanziari lavorando direttamente con i clienti altamente preferiti;

Spiccate capacità interpersonali, comunicative e di presentazione, attenzione ai dettagli;

Ottima esperienza nella gestione delle relazioni e nella fidelizzazione dei clienti;

Esperienza di consulenza di tre o più anni richiesta;

Laurea richiesta;

CFP o CFA altamente preferito.