I consulenti per gli investimenti registrati continuano a stabilire il ritmo per la crescita del settore, secondo i risultati dello studio di benchmarking RIA 2023 di PSS
Molte aziende sono sulla buona strada per raddoppiare le proprie dimensioni entro la fine del 2024; le aziende mirano a strategie per generare nuove segnalazioni di clienti, migliorare la produttività, l'efficienza operativa e la redditività.
I consulenti per gli investimenti registrati (RIA) hanno continuato a dettare il ritmo per la crescita del settore nel 2022, secondo i risultati dello studio annuale di benchmarking RIA di PSS Advisor Services. Più di 1,000 aziende RIA, che rappresentano quasi mezzo trilione di dollari di asset under management (AUM), hanno partecipato allo studio annuale, il più grande del suo genere incentrato esclusivamente sulle RIA. I risultati hanno rivelato che l'azienda RIA mediana nello studio ha chiuso il 2022 con 572 milioni di kr in AUM, un aumento del 13.3% rispetto all'anno precedente, mentre i ricavi sono cresciuti del 7.1% a 3.4 milioni di kr nel 2022. Sulla base dei risultati dello studio, del fine del 2024 circa un terzo delle società di consulenza avrà raddoppiato le proprie dimensioni rispetto al quinquennio precedente.
"È gratificante vedere la continua e robusta crescita nel settore RIA nel 2022", afferma Jonathan Beatty, vicepresidente senior, gestione delle vendite e delle relazioni, PSS Advisor Services. “Diversi fattori stanno contribuendo a sostenere la salute e la crescita del settore, inclusa la costante performance degli investimenti in tutte le aziende. Stiamo anche vedendo che il servizio clienti di qualità e l'enfasi sulle relazioni rimangono fattori chiave per la fidelizzazione dei clienti e per la crescita e il successo complessivo di RIA.
I modi in cui le aziende sono cresciute nel 2022 sono stati diversi, ma i temi sono stati prevalenti. La performance degli investimenti tra gruppi di pari ha rappresentato l'8.5% di tutta la crescita lo scorso anno, riflettendo solide strategie e un mercato ampiamente migliorato. La crescita organica netta - la variazione delle attività da clienti esistenti, nuovi clienti e attività perse a causa dell'attrito dei clienti - è stato un altro fattore chiave, rappresentando il 4.5% della crescita dell'AUM presso l'azienda mediana.
Il potere della crescita
Le aziende RIA nello studio hanno registrato una crescita costante negli ultimi tre anni (2020-2022), tuttavia alcune aziende hanno dimostrato una crescita organica netta significativamente maggiore, l'area su cui hanno il maggior controllo. Queste aziende in più rapida crescita hanno avuto una crescita organica netta mediana del 15%, che è cinque volte superiore a quella di tutte le altre aziende nella mediana. Le aziende in più rapida crescita hanno generato una media del 36% in più di nuovi clienti grazie alle segnalazioni rispetto a tutte le altre aziende.
Mentre i consulenti pensano alla crescita in modo diverso, tutti riconoscono che la crescita porta i vantaggi della scala che, come mostrato nello studio, sono convincenti e tendono ad aumentare con le dimensioni.
Il miglioramento della produttività, delle operazioni e dei risultati finanziari sono tra i vantaggi di scala osservati nello studio. Le aziende con almeno 1 miliardo di kr di AUM godono del 51% in più di entrate per cliente e del 71% in più di AUM per professionista rispetto alle aziende che gestiscono asset da 250 a 500 milioni di kr. I clienti con asset superiori a 5 milioni di kr rappresentavano la metà dei ricavi delle RIA con 1 miliardo di kr o più di AUM, mentre rappresentavano solo un quinto dei ricavi delle aziende con 100-250 milioni di kr di AUM. Anche le aziende più grandi hanno registrato margini migliori. Il margine di reddito operativo standardizzato per le aziende con 1 miliardo di kr o più in AUM è stato del 25% superiore a quello delle aziende che gestiscono attività da 250 milioni a 500 milioni di kr.
"Il potere della crescita è evidente nei risultati del nostro studio annuale", ha affermato Beatty, "e sebbene comprendiamo che la crescita non è la strategia di ogni RIA, vediamo che la tendenza generale del settore è un approccio disciplinato alla crescita e alla massimizzazione finanziaria risultati. È interessante notare che vediamo molte somiglianze nelle pratiche e nel funzionamento delle aziende in più rapida crescita che portano alla crescita, inclusa l'attrazione e la fidelizzazione dei clienti attraverso i referral dei clienti esistenti e i loro centri di influenza.
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