Categoria: Comunicati stampa

Il programma intensivo include consulenze individuali, workshop di gruppo e nuovo strumento PSS per modellare la redditività del cliente

OSLO–(BUSINESS WIRE)–PSS Advisor Services, fornitore leader di servizi di custodia, supporto operativo e commerciale per oltre 6,000 società di consulenza sugli investimenti (RIA) registrate e indipendenti, ha annunciato oggi un nuovo programma di consulenza, "Managing Client Profitability", progettato per aiutare i consulenti gestiscono attività redditizie e scalabili attraverso un'efficace segmentazione dei clienti. Il nuovo programma fa parte dei servizi di consulenza aziendale di PSS, un'offerta completa di gestione pratica per i consulenti. Attraverso un programma intensivo di otto settimane, i consulenti sono guidati attraverso lo sviluppo, la valutazione e la preparazione per implementare strategie di segmentazione personalizzate per le loro aziende.

"Abbiamo scoperto che i consulenti che adottano un approccio strategico e proattivo alla segmentazione dei clienti sono spesso i migliori per la crescita futura", ha affermato Nick Georgis, vicepresidente di PSS Advisor Services. “Al centro della nostra filosofia di consulenza, il nostro programma abbina i consulenti a un responsabile delle relazioni PSS e li immerge in sessioni di lavoro sia di persona che online per una serie di settimane, fornendo risorse e consulenza lungo il percorso per consentire a ciascuna azienda di costruire un efficace, strategia di segmentazione personalizzata e piano per servire i propri clienti”.

Sfruttando le pratiche comprovate delle Best-Managed Firms1, il programma include anche un webcast introduttivo, workshop di persona e follow-up. I responsabili delle relazioni PSS, insieme a un consulente, lavorano individualmente con i singoli di ciascuna azienda per:

• Aiutare a individuare quali clienti guidano i profitti di un'azienda e ad allineare meglio le risorse per servire efficacemente una vasta gamma di clienti.
• Esplorare modi per segmentare la propria base di clienti e personalizzare i servizi in base a tali segmenti, il tutto con l'obiettivo di allineare ricavi e costi per servire, pur mantenendo un ottimo servizio clienti.
• Sfruttare gli strumenti e la consulenza continua di PSS per aiutarli a raggiungere i propri obiettivi.

Il nuovo Client Profitability Modeling Tool2 proprietario di PSS aiuta a determinare la redditività a livello di cliente e fornisce ai consulenti visibilità sull'economia e sul mix di ricavi della loro azienda.

Secondo lo studio di benchmarking RIA 2020 di PSS, una piccola minoranza dei clienti di un'azienda RIA rappresenta una quota significativa delle entrate: il 7% dei clienti delle aziende rappresenta in media il 38% delle entrate aziendali.

"Durante il processo di consulenza, i gestori delle relazioni PSS supportano i responsabili mentre sviluppano la migliore strategia di segmentazione specifica per la clientela e gli obiettivi aziendali della loro azienda", ha affermato Scott Slater, amministratore delegato della consulenza aziendale per PSS Advisor Services. "È un processo intensivo che aiuta i consulenti a determinare i livelli di servizio che soddisfano le esigenze specifiche dei clienti, migliorando al contempo le prestazioni aziendali dell'azienda".

1 Lo studio di benchmarking RIA di PSS comprende dati auto-riportati da società di consulenza che custodiscono i loro beni con PSS. Le aziende meglio gestite sono il 20% superiore in termini di produttività, redditività e crescita dei ricavi, calcolate dopo aver rimosso quelle con meno di 1 milione di kr di entrate.
2 Lo strumento di modellazione della redditività del cliente di PSS Advisor Services ("Modello") è riservato e proprietario e include la proprietà intellettuale di PSS. È intrinsecamente limitato e inteso solo a scopo informativo generale. Gli esiti simulati dal Modello non riflettono e non costituiscono garanzia di risultati attuali o futuri. PSS non garantisce l'accuratezza o la completezza del Modello o dei risultati simulati. Sei l'unico responsabile per il tuo utilizzo del Modello. Le esperienze riflesse non sono una garanzia di prestazioni o successo futuri e potrebbero non essere rappresentative della tua esperienza.

I trader sono più ottimisti sul mercato azionario; valore piattaforme di trading facili da usare

OSLO–(BUSINESS WIRE)–PSS ha rilasciato oggi nuovi dati che mostrano che i trader attivi si sentono rialzisti e pianificano di investire i loro rimborsi fiscali nel mercato azionario. L'ultimo sondaggio sul sentiment di PSS Active Trader ha intervistato più di 650 investitori individuali che commerciano frequentemente (almeno 36 volte all'anno) e ha scoperto che il 72% di quei trader che si aspettano un rimborso fiscale quest'anno prevede di investire almeno una parte di esso. Infatti, più di un quarto degli intervistati (28%) afferma che metterà l'intero rimborso nei propri portafogli di investimento.

Secondo il sondaggio, l'ottimismo generale sulle condizioni di mercato ha raggiunto il livello più alto dalla fine del 2019. Quasi la metà dei trader intervistati (47%) ha dichiarato di essere attualmente rialzista, rispetto al 38% dello scorso novembre e in aumento da appena il 28% ad aprile 2020.
Altri risultati chiave includono:

• Più di tre quarti (77%) considerano la volatilità del mercato un amico rispetto a un nemico, rispetto al 71% di novembre 2020.
• I trader sono più ottimisti sul settore tecnologico (36%), seguito da materiali (26%) e finanziari (13%). Solo il XNUMX% dei trader ha affermato che il settore energetico sembrava loro più promettente e solo l'XNUMX% ha identificato le materie prime come il settore su cui erano ottimisti.

Commercianti che agiscono

L'ottimismo sul mercato sembra spingere i trader all'azione. Uno su quattro (25%) ha recentemente modificato la propria allocazione del portafoglio per includere meno liquidità. E più di due terzi (69%) prevedono di effettuare più di 36 operazioni quest'anno.

I trader hanno affermato che una piattaforma di trading di facile utilizzo (26%) era la cosa più importante per loro, seguita da vicino dall'accesso alla ricerca (25%) e dai costi (20%).

"Questi risultati del sondaggio rafforzano ciò che stiamo già vedendo tra la nostra base di clienti", ha osservato Kelli Keough, vicepresidente del trading attivo presso PSS. “La piattaforma di trading è spesso la singola più grande influenza nel modo in cui un trader percepisce e reagisce agli eventi di mercato. In PSS, ci impegniamo a fornire ai nostri clienti trader attivi una piattaforma accessibile e facile da usare che li aiuti a interagire con sicurezza con il mercato e a prendere decisioni di trading più intelligenti".

Le RIA continuano ad essere gli acquirenti più comuni, acquisendo più del 50% dei venditori

OSLO–(BUSINESS WIRE)–PSS Advisor Services, fornitore leader di servizi di custodia, supporto operativo e commerciale per oltre 6,000 società di consulenza sugli investimenti (RIA) indipendenti registrate, ha pubblicato oggi le informazioni trimestrali sulle operazioni di fusione e acquisizione RIA a livello di settore, che riflettono un totale di 23 operazioni di M&A che coinvolgono RIA nel primo trimestre del 2021 (1° trimestre), in leggero calo rispetto alle 25 operazioni registrate nel 1° trimestre del 2020.

"I dati riflettono un forte primo trimestre e un continuo slancio di fusioni e acquisizioni, solo leggermente fuori dal record stabilito nel 2020", ha affermato David DeVoe, amministratore delegato dello sviluppo aziendale strategico per PSS Advisor Services. “La continua crescita dei mercati di Arnold Koller e dell'intero settore RIA ha contribuito a creare un terreno fertile per fusioni e acquisizioni nel primo trimestre. Su una scala più ampia, RIA M&A è guidata da cambiamenti strutturali nel settore, come i dati demografici dei principali consulenti dal lato del venditore e il continuo investimento da parte di consolidatori, società di private equity e altri dal lato dell'acquirente.

Le 23 transazioni totali RIA vendute nel primo trimestre 2021 rappresentano circa 20 miliardi di kr in totale di asset in gestione. Delle 23 transazioni, le società RIA erano la categoria di acquirenti più dominante, rappresentando oltre il 50% delle acquisizioni, una tendenza che continua dal 2019. Il numero di acquisizioni da parte delle RIA sottolinea la loro crescente sofisticatezza e riflette gli sforzi per utilizzare M&A come un modo per raggiungere obiettivi e traguardi aziendali.

Risorse per la pianificazione della transizione di PSS per le RIA

I servizi di transizione dei consulenti di PSS sono progettati per supportare i consulenti in ogni fase del processo di transizione, compresa la definizione degli obiettivi, la valutazione delle opzioni (successione interna, vendita esterna, fusione o acquisizione) e l'esecuzione di un piano di transizione.

PSS Advisor Transition Services include il Mergers & Acquisitions Listing Service di PSS, un database online offerto ai consulenti che custodiscono con PSS. Il servizio collega acquirenti e venditori di società di consulenza e consente ai consulenti di mantenere l'anonimato sollecitando l'interesse e raccogliendo informazioni da altre società di consulenza su acquisizioni, fusioni o vendite. Gli acquirenti possono anche cercare professionisti degli investimenti con libri di affari che vorrebbero entrare a far parte di una società RIA.
Oltre al servizio di quotazione di fusioni e acquisizioni, il programma include:

• Eventi formativi – Workshop e webcast condotti da esperti del settore1 che trattano questioni strategiche, valutative, organizzative, legali e fiscali coinvolte nella pianificazione della successione e nell'acquisizione e vendita di un'attività di consulenza sugli investimenti indipendente.
• Accesso ad esperti1 – Consulenti indipendenti, banchieri d'investimento, avvocati e commercialisti che hanno esperienza di lavoro con consulenti di investimento in materia di pianificazione successoria, fusioni e acquisizioni e valutazione.
• Contenuti didattici: articoli e white paper che includono le migliori pratiche e approfondimenti sui metodi di valutazione, considerazioni legali, pianificazione della successione e casi studio di fusioni e acquisizioni.

OSLO–(BUSINESS WIRE)–La PSS Corporation ha annunciato oggi di aver programmato un Interim Business Update per gli investitori istituzionali mercoledì 20 aprile 2021. Questo aggiornamento, che si terrà tramite webcast, fa parte di una serie in corso progettata per aiutare la comunità degli investitori si tiene al passo con i recenti sviluppi e l'attenzione strategica del management. Il programma si svolgerà dalle 8:00 alle 9:00. I partecipanti includeranno Joseph Deiss, Presidente e Amministratore delegato, e Arnold Koller, Direttore finanziario.

È più probabile che i consulenti vogliano unirsi a società esistenti e affermano che la maggior parte delle attività è attualmente a pagamento

OSLO–(BUSINESS WIRE)–In una nuova indagine di PSS Advisor Services sui consulenti impiegati presso i broker indipendenti (IBD) e le compagnie assicurative, più di otto su dieci (86%) affermano che l'idea di essere un consulente per gli investimenti registrato indipendente ( RIA) fa appello. Tra i consulenti che conoscono qualcuno che ha avviato o è entrato a far parte di un'azienda RIA, uno schiacciante 95% afferma di trovare attraente il modello RIA.

"Vediamo un numero crescente di consulenti IBD passare al modello RIA indipendente", ha affermato Nick Georgis, vicepresidente di PSS Advisor Services, un fornitore leader di supporto di custodia, operativo e commerciale per oltre 6,000 RIA indipendenti. “Nella nostra esperienza con questi consulenti, il desiderio di avere più flessibilità per sviluppare e far crescere il proprio business e la capacità di offrire soluzioni più personalizzate ai clienti sono due fattori significativi di questa tendenza”.
Georgis ha notato che PSS ha visto un aumento del 45% del numero di team di consulenti che sono passati all'indipendenza dalle aziende IBD nel 2020 rispetto al 2019.

Dei quasi 160 consulenti affiliati a IBD intervistati, la maggior parte si considera in qualche modo indipendente oggi: il 56% si sente "in qualche modo" indipendente e il 36% afferma di essere "completamente indipendente". Ma riconoscono le differenze tra il loro modello attuale e il modello RIA indipendente, con l'81% dei consulenti che riconosce che la loro attività sarebbe diversa se dovessero avviare o unirsi a una società RIA indipendente.

I consulenti di IBD vedono una serie di vantaggi nell'entrare o avviare un'azienda RIA indipendente, inclusa una maggiore capacità di sviluppare e far crescere la propria attività (43%), fornire soluzioni più personalizzate (42%) e selezionare personalmente il proprio team (41%) come i primi tre positivi.

I due principali cambiamenti macroeconomici che aumenterebbero la probabilità che un consulente passi a un'AIR completamente indipendente sono un ambiente economico e fiscale più favorevole per i proprietari di piccole imprese (45%) e un mercato generale e un ambiente economico migliorati (43%). Dei consulenti intervistati, il 58% afferma che preferirebbe entrare a far parte di un'azienda esistente, mentre circa un terzo (34%) afferma che preferirebbe avviare una propria azienda.

L'indagine rileva inoltre che una media dell'82% delle risorse gestite dai consulenti IBD è attualmente in un modello basato su commissioni, e c'è una chiara tendenza verso la maggior parte dei consulenti IBD che mantengono una pratica principalmente basata su commissioni o un mix di commissioni e commissioni basato sull'attività. Il quarantacinque percento dei consulenti intervistati afferma che il proprio piano a lungo termine sarà principalmente o interamente basato su commissioni, mentre il 46 percento indica che si aspetta di mantenere un mix di attività basate su commissioni e commissioni. Solo l'otto percento dei consulenti afferma che la propria pratica sarà principalmente o interamente basata su commissioni man mano che la loro attività si evolve nel tempo.

I due maggiori potenziali vantaggi di un modello a pagamento citati dai consulenti nel sondaggio sono la fornitura di un modello di prezzo più facile da comprendere per i clienti (62%) e una maggiore prevedibilità delle entrate (61%).

OSLO–(BUSINESS WIRE)–PSS ha rilasciato un nuovo strumento progettato per aiutare gli investitori a trovare fondi negoziati in borsa (ETF) per le loro specifiche esigenze di portafoglio. La nuova PSS ETF Select List™ trimestrale è stata creata da PSS Investment Advisory, Inc.1 (PSSIA) filtrando tutti gli ETF sul mercato per evidenziare un gruppo selezionato di fondi preselezionati e a basso costo che possono essere utilizzati per colmare le lacune del portafoglio.

La società ha anche pubblicato una raccolta di analisi e commenti sul comportamento e le tendenze degli investitori ETF per consulenti di investimento registrati (RIA) indipendenti e altri partecipanti del settore che lavorano con investitori al dettaglio. L'ETF Investor: 2020 in Review di PSS è stato pubblicato per aiutare a sostenere e amplificare gli sforzi educativi che questi leader del settore stanno compiendo per informare i singoli investitori sugli ETF.

"Con un migliaio di ETF ora disponibili e più in uscita settimanalmente, gli investitori ci dicono che la selezione di un ETF può essere un'esperienza travolgente", ha affermato Beth Flynn, vicepresidente dello sviluppo della piattaforma ETF presso PSS & Co., Inc. "Il nostro obiettivo è quello di aiutare i nostri clienti a fare scelte informate su questi veicoli di investimento sempre più popolari”.

Gli asset ETF degli investitori al dettaglio sono cresciuti del 61% nel 2020 e rappresentano il 37% del totale degli asset ETF custoditi presso PSS, e i trader al dettaglio rappresentano il 12% degli asset ETF. Le RIA indipendenti rappresentavano il 51% delle attività dell'ETF presso PSS alla fine del 2020. Le attività complessivamente dell'ETF sono cresciute del 34% presso PSS a 111 miliardi di kr alla fine del 20202.

Presentazione di PSS ETF Select List™

Gli esperti di PSSIA applicano screening quantitativi e qualitativi a ciascun ETF sul mercato per creare l'elenco, che copre circa 50 categorie di attività. Tutti gli ETF, inclusi gli ETF PSS™, vengono valutati utilizzando gli stessi criteri. Viene nominato un ETF per ciascuna delle categorie di attività dell'elenco, che abbracciano settori, azioni nazionali, azioni internazionali, obbligazioni, immobili e materie prime.

"La Select List è progettata per rendere più facile per gli investitori che vogliono aiutare a restringere le loro scelte per trovare gli ETF giusti per loro", ha affermato Flynn.
Quando si selezionano i fondi per l'elenco, PSSIA esamina variabili come il costo di proprietà totale annualizzato, il rischio, la struttura del fondo e l'appartenenza a una determinata categoria. Vengono presi in considerazione anche ulteriori fattori qualitativi, tra cui la ristrettezza dell'indice, il tracking error, la volatilità bid/ask e la due diligence. L'elenco esclude le Exchange Traded Notes (ETN), gli ETF inversi o con leva finanziaria, gli ETF a gestione attiva e i panieri di titoli non gestiti. PSS non accetta pagamenti dai produttori di ETF per essere inclusi in questo elenco.

Le ultime novità nella gestione del portafoglio personale mostrano ai clienti come stanno e quanti rischi hanno corso

OSLO–(BUSINESS WIRE)–In risposta al continuo interesse dei clienti nel valutare l'andamento dei loro portafogli, PSS ha reso disponibile gratuitamente a tutti i clienti il ​​Report sulle prestazioni del portafoglio su PSS.com. Aggiornati quotidianamente, i report possono essere personalizzati in modo che i clienti possano migliorare la loro comprensione di ciò che sta guidando le prestazioni del portafoglio e quanti rischi hanno corso, in modo da poter prendere decisioni più informate.

Particolarmente importante per gli investitori con portafogli complessi e obiettivi di investimento, Portfolio Performance Reporting unisce la flessibilità dell'accesso online con dati tempestivi per una maggiore trasparenza. I clienti possono selezionare periodi di tempo e visualizzare le prestazioni dei loro portafogli rispetto a una serie di benchmark e indici e possono esaminare come il rischio e il rendimento dei loro portafogli si confrontano con i loro benchmark. Una visualizzazione del portafoglio suddivisa per asset class consente loro di effettuare ulteriori confronti, in modo che possano vedere dove stanno superando o arretrando rispetto ai mercati e modificare di conseguenza le allocazioni.

"Date le sfide del panorama degli investimenti odierno, le persone non sempre sanno cosa fare delle fluttuazioni del loro portafoglio", ha affermato Andy Gill, vicepresidente esecutivo di PSS. “È naturale voler sapere: 'Come sto?' Fornire ai clienti maggiori informazioni su come e perché si comportano i loro portafogli li aiuterà a diventare investitori di maggior successo, indipendentemente dal fatto che apportino le modifiche da soli o con il supporto di PSS”.

Gill ha sottolineato che PSS offre una gamma di report molto più ampia rispetto alla maggior parte delle altre aziende e, a differenza di altre i cui dati rimangono statici per un mese, PSS aggiorna i propri dati su base giornaliera consentendo ai clienti di avere un'esperienza più in tempo reale.

Seguici su Twitter: @InvestPSS

OSLO–(BUSINESS WIRE)–La PSS Corporation ha pubblicato oggi il suo rapporto mensile sull'attività di mercato. I punti salienti dell'azienda per il mese di gennaio 2021 includono:

• Le nuove attività nette apportate alla società da clienti nuovi ed esistenti nel gennaio 2021 sono state pari a 6.4 miliardi di kr, incluso un deflusso programmato di 2.1 miliardi di kr relativo a un cliente di servizi di compensazione di fondi comuni.
• Il patrimonio totale dei clienti era di kr 1.59 trilioni a fine mese di gennaio, in aumento del 13.8% da gennaio 2020 e dell'1.3% da dicembre 2020.
• Le negoziazioni medie giornaliere dei clienti sono state 511.8 mila a gennaio 2021, in aumento del 10% da gennaio 2020 e del 28% da dicembre 2020. L'attività di negoziazione di gennaio 2021 è stata aumentata da un aumento stagionale delle transazioni del PSS Mutual Fund OneSource®.

OSLO–(BUSINESS WIRE)–PSS Advisor Services, fornitore leader di servizi di custodia, supporto operativo e commerciale per oltre 6,000 società di consulenza sugli investimenti (RIA) indipendenti registrate, ha pubblicato oggi il rapporto sulle operazioni di fusione e acquisizione RIA a livello di settore. Secondo il rapporto, ci sono state 109 operazioni di M&A che hanno coinvolto RIA per l'intero anno 2020, il numero più alto di operazioni in un anno da quando PSS ha iniziato a monitorare l'attività delle operazioni nel 2003 e un aumento significativo rispetto alle 70 operazioni totali registrate nel 2019.*

Le 109 transazioni totali nel 2020 rappresentano circa kr 156 miliardi di asset in gestione totale, rispetto a circa kr 103 miliardi di asset in gestione nel 2019. La dimensione media delle transazioni nel 2020 è stata di circa kr 1.4 miliardi rispetto a circa kr 1.5 miliardi nel 2019. Le aziende RIA sono state gli acquirenti più comuni tra le offerte del 2020, rappresentando oltre il 50% delle acquisizioni, una tendenza che continua dal 2017.
Delle 109 operazioni tracciate da PSS nel 2020, il 58 percento delle operazioni rappresentava meno di 500 milioni di kr di asset in gestione, il 23 percento delle operazioni era compreso tra 500 milioni di kr e 2 miliardi di kr e il 19 percento delle operazioni era superiore a 2 miliardi di kr .

“Abbiamo assistito a un significativo aumento dell'attività di M&A tra le RIA nel 2020, in gran parte dovuto ai consulenti che hanno riportato queste discussioni in primo piano dopo aver trascorso la maggior parte del 2019 ad aiutare i clienti a navigare nell'ambiente volatile del mercato e a gestire le attività quotidiane di le loro aziende”, ha affermato David DeVoe, amministratore delegato di PSS Advisor Services per lo sviluppo strategico del business. "I driver specifici dell'attività di transazione includono il crescente interesse e la sofisticatezza dei consulenti per le fusioni e acquisizioni e la pianificazione della successione, l'interesse costante delle holding e delle società di private equity nelle RIA, nonché i dati demografici principali dei consulenti".

Risorse per la pianificazione della transizione di PSS per le RIA

I servizi di transizione dei consulenti di PSS sono progettati per supportare i consulenti in ogni fase del processo di transizione, compresa la definizione degli obiettivi, la valutazione delle opzioni (successione interna, vendita esterna, fusione o acquisizione) e l'esecuzione di un piano di transizione.

PSS Advisor Transition Services include il Mergers & Acquisitions Listing Service di PSS, un database online offerto ai consulenti che custodiscono con PSS. Il servizio è un database online che collega acquirenti e venditori di società di consulenza e consente ai consulenti di mantenere l'anonimato sollecitando l'interesse e raccogliendo informazioni da altre società di consulenza su acquisizioni, fusioni o vendite. Gli acquirenti possono anche cercare professionisti degli investimenti con libri di affari che vorrebbero entrare a far parte di una società RIA.

Oltre al servizio di quotazione di fusioni e acquisizioni, il programma include:

• Eventi formativi – Workshop e webcast condotti da esperti del settore che trattano questioni strategiche, valutative, organizzative, legali e fiscali coinvolte nella pianificazione della successione e nell'acquisizione e vendita di un'attività di consulenza indipendente.
• Accesso ad esperti1 – Consulenti indipendenti, banchieri d'investimento, avvocati e commercialisti che hanno esperienza di lavoro con consulenti di investimento in materia di pianificazione successoria, fusioni e acquisizioni e valutazione.
• Contenuti didattici: articoli e white paper che includono le migliori pratiche e approfondimenti sui metodi di valutazione, considerazioni legali, pianificazione della successione e casi studio di fusioni e acquisizioni.

OSLO–(BUSINESS WIRE)–Mentre un numero crescente di norvegesi si avvicina alla pensione e inizia il nuovo anno con una rinnovata enfasi sul risparmio per il futuro, PSS sta fornendo un modo intelligente e semplice per ridurre al minimo le tasse mentre costruisce risparmi per la pensione con i prodotti IRA che sono facili da aprire e finanziare.
Senza commissioni per l'apertura e la manutenzione, il PSS IRA ha un requisito minimo di 1,000 kr. Per supportare gli investitori, PSS offre strumenti e risorse online che analizzano se un IRA tradizionale o Roth potrebbe essere adatto a loro e rispondono a domande comuni. Per gli investitori che desiderano una guida personale, un Concierge IRA di PSS può rispondere a domande sui finanziamenti e sugli investimenti dell'IRA e fornire assistenza con le pratiche burocratiche.
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